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中国酱油产业发展概况及未来趋势分析——中国调味品协会副会长兼秘书长 白燕

中国调味品协会副会长兼秘书长白燕

在中国调味品协会酱油专业委员会换届大会暨全国酱油产业创新发展高峰论坛上作专题报告




2015年,中国调味品行业发展呈平稳增长的态势,市场需求不断释放,人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升;产品结构调整加速,集中度逐步提高,产业的升级速度也在进一步加快;龙头企业规模效应持续显现,中小企业优胜劣汰趋势明显,行业企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。




一、调味品行业现状




中国调味品行业近三年产销量持续上升,增速相对趋缓,集中度提高明显。根据2013年~2015年中国调味品品牌企业百强统计结果显示:2013年(73家企业)总产量为699.6万吨、2014年(68家企业)为739.1万吨、2015年(75家企业)为838.8万吨,总产量保持稳定上升的趋势。但从产量的同比增长率来看,呈现了逐年下降的趋势,2013年~2015年的同比增长率,分别为10.3%、10%、8.5%。产量增长率增速趋缓的主要原因是产业结构的调整。2013年~2015年的总销售收入分别为466亿元、501.1亿元、575.1亿元,同比增长率分别为16.2%、12.6%、11.6%。销售收入增长率也呈逐年下降趋势,但是下降幅度小于产量下降幅度,说明调味品价格呈现细微增长的趋势。

近三年,调味品行业龙头企业规模不断扩大,发展态势良好。2013年~2015年总产量和总销量排名前3名的企业保持稳定。总产量排名前三名的企业,依次是海天、美味鲜和李锦记。3家企业2015年的总产量为333.2万吨,占统计内企业总产量的39.7%。2015年的同比增长率分别为8.04%、2.00%、14.48%。总销售收入排名前三名的企业依次为海天、太太乐、李锦记,3家企业2015年的总销售收入为197.9亿元,占统计内企业总销售收入的34.4%。2015年的销售收入同比增长率分别为14.68%、4.34%、18.67%。海天与太太乐的产量及销售收入的增速稍有减缓,而李锦记增长速度较快。

2015年百强企业中总产量在5万吨以上的企业占49%,10万吨以上的企业占比大于20%,销售收入5亿元以上的企业占39%,规模企业所占比重相比前三年略有提升。2013年~2015年调味品行业总产量和总销售收入的统计结果,都反映了我国调味品行业产业集中度在提高的趋势。

三年来,调味品行业上市公司数量不断增加、规模不断扩大。参与2015年百强统计的 8家上市公司(海天味业、中炬高新、恒顺醋业、加加食品、佳隆股份、安记食品、老恒和酿造、百味佳),生产总量为370.82万吨,占统计总量的44% ,销售收入为190.47亿元,占统计总量的33%。调味品行业已上市企业的发展前景比较乐观,目前还有数十家品牌企业正在谋求上市,调味品产业已经成为证券市场食品饮料板块的投资热点和亮点。

除了对百强企业产销量的持续监测,自2015年始,中国调味品协会加强了对调味品行业细分产品发展现状的统计分析,并对2015中国国际调味品及食品配料博览会(以下简称CFE2015)的参展产品做了采样调查,以此来研究我国调味品产业的市场发展动态。此次统计获取了145家企业的752个单品作为样本,得出以下具有市场参考意义的分析结论:

一、重点产品分类占比。在752个单品中,复合调味料单品占183种,在各细分产类中占比最多。酱油、食醋、酱类产品在调味品行业依旧是重点产业,单品数也占比较多。尤其是酱油产业,是中国调味品中的大产业,拥有大市场和大企业,目前已经形成了规模化的生产集群和品牌效应。

二、著名企业区域分布现状。调味品产品种类繁多,全国各地分布广泛,具有明显的地域性。调味品企业数量和产品品牌的区域分布均呈现了西南地区最多,华东地区次之,西北地区最少的趋势。西南地区尤其在复合调味料、火锅底料、酱腌菜和酱类产品方面有较好的发展。

调味品行业的龙头企业则主要分布在华南和华东地区。酱油企业华东地区最多,华南地区次之。华南地区调味品生产企业数量虽然并不是最多,但广东省内龙头企业比较集中,产销量占全国市场比重较大,产品的研发能力和技术较为领先,区域发展势头良好,省内囊括产量第一的企业、出口第一的企业以及技术研发领先的企业,在国内外市场均享有较高的盛誉。如海天、李锦记、美味鲜、致美斋、珠江桥等多家著名企业。

三、产品包装趋势。在7种主要包装形式中,企业选择瓶装和袋装的总占比大于90%,可见传统的包装模式仍然持续受青睐。其中,瓶装占比大于60%,主要包括玻璃瓶与软塑料瓶。在包装材料选择上,虽然近年来塑胶袋、PET瓶和PE桶相继进入液体调味品包装市场,但玻璃瓶仍然占有主导地位。随着调味品市场的不断细分,种类越来越丰富,各种类型的调味品在包装上力求突出自身的特性,进行差异化的包装。比如酱油、酱类产品异形瓶的出现,一些设计精美的高档礼盒等,给调味品注入了高端和时尚的元素,提升了产品的附加值。

四、酱油产品的消费结构。在CFE2015参展产品统计分析中,18家酱油企业的84种酱油产品中特级与三级酱油占比较大,合计占85%。酱油工艺以高盐稀态和低盐固态为主,其中高盐稀态生产出的酱油质量较高,具有浓郁的醇香风味。许多企业结合不同工艺特点提出了原池浇淋发酵工艺,在一定程度上解决了低盐固态工艺的一些不足。近年来,由于消费者消费水平和营养保健意识的提升,级别较高、具有特色的酱油产品的消费量和价格逐步提升。另外,三级酱油也有广大的受众市场,主要集中在消费水平较低的三线城市、远郊区县和农村市场。但是随着社会整体消费水平的不断提升,酱油产品将逐步从中低端向高端过渡,结构调整将是长期发展趋势。

 


二、中国酱油产业发展概况




酱油产业是我国调味品行业的第一大产业,产销量和企业规模均居调味品行业首位,产业发展潜力巨大。近年来酱油企业开始注重品牌发展、文化和标准建设以及国际市场开拓,各方面都卓有成效,带动了调味品行业整体的发展。

酱油产业分类有多种方式,可以按照产品的酿造工艺、原料、功能等基本要素进行分类,也可以根据酱油的市场要素进行分类,如依照产品的市场定位和功能,可分为儿童酱油、凉拌酱油、火锅酱油、烧菜酱油、寿司酱油、铁强化酱油、海鲜酱油、面条鲜酱油等。

近年来,酱油产量总体平稳增长,龙头企业规模效益明显。根据2013年~2015年中国调味品品牌企业百强统计结果显示,2013年~2015年,酱油总产量分别为316.4万吨、328.5万吨、352.8万吨,同比增长率分别为6.70%、3.84%、7.39%,2015年增长率明显提升。酱油产量2013-2015年前3名企业保持稳定,依次为海天、美味鲜、李锦记,2015年的总产量分别为133.6万吨、73.8万吨、28.2万吨,同比增长率分别为2.38%、2.28%、9.08%,可见海天与美味鲜的酱油产量稳步增长,李锦记的增速最快。目前,酱油产业龙头企业在渠道精细化、产品细分化之后,开始通过全国性的广告宣传、全渠道营销策略和并购重组的方式快速扩张,并开始多元化经营,成为我国调味品行业的整合者。

根据2015年中国调味品品牌企业百强统计结果显示,11家酱油企业出现了负增长,其中有4家国有企业、7家民营企业。究其原因有以下几种情况:一是老旧管理模式无法适应新兴市场环境;二是酱油市场集中度提高和竞争加剧,导致弱势品牌退出,优胜劣汰明显;三是企业自身产品结构调整,将不作为主营业务的酱油产品主动淘汰。

国内外及港澳台地区已经形成了不少家喻户晓的酱油品牌,既有发展历史悠久的老字号酱油品牌,如致美斋、珠江桥、金狮;也有新兴发展的品牌,如富氏、欣和。既有全国性的强势品牌,如海天、厨邦、加加、李锦记;也有地方特色品牌,如千禾、巧媳妇、味莼园。既有中外合资的品牌,如统万、和田宽;也有独资品牌,如台湾味全、台湾金兰、日本龟甲万、日本雅玛莎、新加坡和合、韩国泉飘、韩国膳府。酱油产业品牌发展各具特色,相得益彰,呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。

酱油企业文化建设颇具特色。目前,品牌企业积极开展工业旅游、筹备申遗项目、建设博物馆与文化馆等文化建设工作。如海天的工业旅游参观——娅米的阳光城堡,致美斋生抽王酱油和双璜生抽酱油入选广东食品文化遗产,美味鲜的厨邦酱油文化博物馆和加加的中国酱油博物馆等。

酱油产业食品安全态势良好,标准体系建设相对完善。2015年,全国调味品行业抽检11495批次,不合格361批次,不合格率为3.1%,比去年同期下降0.9%,酱油产品的抽检合格率高于调味品整体水平。标准体系建设方面,除了食品安全标准、国家标准、行业标准、地方标准等之外,团体标准正在研究中。

品牌企业在国内市场稳健发展的基础上,逐步开拓国际市场。中国酱油产品的国际市场开拓已从现有产品的市场渗透,拓展到中西方饮食文化的融合阶段。尤其是针对国外市场的饮食习惯而进行相应的产品定制,如串烧酱油、寿司酱油、烤鳗酱油、西餐复合调味汁等。中国酱油产品的国际市场渠道推广有四个方向:现有国际经销商的现有渠道;各大国际食品展会;中餐世界化的趋势推动,如联合国厨师文化交流推广活动、厨师节以及具有代表性的中华老字号餐企在国外开店等,中国调味品随着中餐在世界餐饮业影响力的扩大,也快速地渗入进国际市场;东西方饮食文化的融合,西餐的中式化,或中餐的西式化,为中餐调味品的国际化带来了新的契机。以珠江桥、李锦记作为代表的酱油企业,产品出口至上百个国家和地区,国际影响力逐步增强。此外,更多的酱油龙头企业也在积极谋求国际市场的拓展。



三、中国酱油产业未来发展趋势分析


未来酱油行业有很大的发展空间,市场前景广阔,体现在消费潜能进一步释放、企业整合速度加快、科技进步突飞猛进、东西方饮食文化融合以及互联网+促进产业升级等方面。

一是消费潜能释放。饮食结构的调整与餐饮业的发展,将促进调味品产业的消费提升。另外,消费者健康意识的增强,以及为迎合渠道需求而产生的新型高端消费,也为高档酱油消费量的上升提供了契机。

二是优胜劣汰加剧,资本整合力量加强,产业升级换代与集中度提升。具有一定影响力及发展历史悠久的品牌企业,开始受到了资本市场的高度关注,同时食品相关企业也开始涉足酱油产业,希望分享酱油产业快速发展的成果。

三是科技进步突飞猛进。酱油产业将通过科技改造、技术创新及设备改进等技术的进步,带动酱油这一传统产业的升级和更新换代。

四是东西方饮食的进一步融合,将加速中国酱油产品向国际市场扩张,未来更多酱油企业将通过渠道渗透、产品定制等方式开拓国际市场。

五是“互联网+”格局下酱油产业的升级。

1、建立思维

随着互联网+在各个行业的渗透,酱油产业的渠道结构也正在面临调整与变化,中间环节受到威胁,厂商边界逐渐模糊,形成了垂直体系。无论是企业还是经销商,都需要审慎地面对市场的变化,快速建立起互联网+思维,跟进商业模式的调整。

2、开拓新兴的媒体宣传方式

随着互联网渠道的兴起,调味品企业的宣传推广在保留传统媒体推广的基础上,还将采用多样化、立体化、碎片化的新兴媒体宣传方式,这些方式具有及时、快速、针对性强、成本低等优势,成为企业宣传必要的方式。因此,建立全媒体宣传体系,成为企业品牌宣传的关键。

3、渠道定制产品的开发与推广

消费形态的变化,带来了新的消费需求。建立全渠道的销售体系,开拓并定制相应的产品,将会有很大的发展空间。如开发适合互联网销售的产品,与O to O平台合作,进行产品定制与营销等。